Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы. 18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства - оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного – бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.