Фильм-сказка о Тибуле - ловком канатоходце, борющемся против тирании трех Толстяков, которые управляют государством. В его приключениях принимают участие оружейник Просперо, добрый доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок. Их задача - достичь совершеннолетия маленького наследника Тутти и освободить Просперо. Для этого Суок должна притвориться куклой и проникнуть во дворец. Они должны противостоять злодеям и вернуть мир и справедливость в страну.