Империя Сун, 1146 год. Все готово для переговоров между Цинь Хуэй и государством Цзинь. Но в последний момент посла чжурчжэней убивают, а секретное письмо пропадает. Министр Цинь Хуъэй приказывает двоим подчиненным разгадать тайну произошедшего и найти пропавшее письмо. Они отправляются в путешествие по Полноводной Красной Реке, где их ждет множество приключений и неожиданных открытий. Но все ли они готовы к тому, что их ждет в конце пути?