В поисках работы скрипачом Йозеф находит неожиданную возможность на орбите богатой молодой женщины. Она приглашает его в мир гедонистического существования, в котором нет места религиозной нетерпимости. Йозеф получает невероятное предложение - создать оперу для Сан-Карло. Так начинается его путешествие в мир богемы, где он должен найти свою истинную музыку.