В 1944 году его близкий друг Фан Пин поручил боевику Гу Няню на смертном одре доставить останки в Харбин. По прибытии в Харбин Гу Нянь узнал, что семья Фан была жестоко уничтожена несколько лет назад. Гу решил остаться в Харбине, чтобы расследовать дело об убийце семьи Фан. В следующем году Гу замаскировался под «Фан Пина» и начал убивать всех подозреваемых злодеев одного за другим. Время победы в антияпонской войне пришло в 1945 году, когда марионетка Маньчжоу-Го была временно захвачена Советской армией. Чтобы скрыть свою личность, Гу Нянь был нанят Чжун Чжэнем, владельцем грузового дока, чтобы тот нашел работу боевиком под его командованием. В это время Чжун Чжэнь находился на вершине черно-белых переулков Харбина, и Гу Нянь также нашел лучшее укрытие для следующей акции мести. Бандит Старый Цзяо, скрывавшийся в ателье в пригороде, завидовал злу так же, как и его враги. Темные силы в Харбине всегда были целью его убийства. Каждая банда в Харбине побледнела, услышав «Старого Цзяо». Зимней ночью 1944 года Чжун Чжэнь приказал Гу Няню выследить укрытие Цзяо, намереваясь покончить с собой и покончить жизнь самоубийством. Однако после конфронтации между ними, подсказки об истреблении семьи Фанг начали постепенно проясняться. Фильм раскрывает разные уровни человеческой натуры, и в эту материалистическую старую эпоху у каждого было два лица. Эпическая и легендарная история о том, как сдерживать обещания и жертвовать собой во имя милосердия, также началась.