Чунг Кин Ханг - местный офицер полиции, который часто работает под прикрытием, раскрывая криминальные дела. В ходе антинаркотической операции был продуман план, согласно которому опытный сотрудник должен был внедриться в мафиозную группировку и раскрыть их преступную деятельность. Однако наркокартелем интересуется и другой человек - полицейский Ау Чи Юн, которому также удалось влиться к преступникам. В определённый момент двое служителей закона оказывается в смертельной перестрелке. Неожиданно для всех, спасением становится наркобарон Хонг Со-чай. После случившемся между тремя завязываются дружеские отношения. Ситуации обостряется, когда предводитель банды узнаёт, что рядом с ним находится детектив под прикрытием, но при этом неизвестно, кто именно. Теперь оба офицера находятся в большой опасности, ведь игра, в которую они ввязались, только набирает обороты