Каннам, 1995 год. В криминальной среде одного из самых престижных районов Сеула начинает расти напряжение. Чон Ги-чхоль, участник влиятельной банды, устал от своего положения и запретов на торговлю наркотиками. Взяв ситуацию в свои руки, он совершает смелый переворот, убивая босса и захватывая власть. Однако цена за это лидерство оказывается высокой: в кровавой расправе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Став во главе, Ги-чхоль быстро налаживает производство наркотиков и обеспечивает стабильные поставки в Японию, что приносит ему огромные прибыли. Влияние новой организации стремительно растет, привлекая внимание полиции. Правоохранительные органы принимают решение внедрить своего агента в криминальную структуру Ги-чхоля. Под видом кузена Тхэ-хо, погибшего в перевороте, полицейский начинает работать внутри организации с целью собрать доказательства против Ги-чхоля и разрушить наркобизнес изнутри. Между тем, в банде назревает новый конфликт. Руководство из Пусана, недовольное быстрым ростом и независимостью Ги-чхоля, начинает предъявлять свои требования, угрожая стабильности его империи. Давление со всех сторон растет, и Ги-чхоль оказывается в сложной ситуации, где каждая ошибка может стать роковой.