Бывший офицер, переживший множество испытаний, и агент советской разведки с богатым опытом, объединяются в поисках идеала национального искусства самообороны. Их страсть к совершенствованию приводит к созданию самбо, но на пути к этой цели их отношения становятся бурными. Интриги и предательство омрачают их великое творение, и два великих мастера попадают в водоворот трагедии.