Действие происходит в 1964 году. Съемочная группа следует за Уилли Пепом, бывшим чемпионом по боксу в полулегком весе. В Хартфорде, штат Коннектикут, женатый на женщине вдвое моложе его, с сыном-наркоманом и растущими долгами, Пеп решает вернуться на ринг.