Трип, необычный эльф, который мастерит причудливое оружие, а не игрушки, пересекается с Элией, застенчивым ребенком из деревни в итальянских горах. Поначалу они расходятся во мнениях, но им приходится объединиться, чтобы спасти Рождество от безжалостного бизнесмена.