В древности, в эпоху великих сражений между кланами, вождь племени русалок был побежден. В то же время глава противоположного клана, страдающий от таинственного недуга, погибает, и его сына обвиняют в убийстве. Сбежав из темницы, он отправляется на поиски истинного виновника и стремится стать достойным наследником своего отца. На берегах Черной реки его путь пересекает русалка. Вместе им предстоит пройти через невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и смело противостоять магическим созданиям, чтобы раскрыть тайны прошлого и обрести силу для создания своей судьбы.