В веке Империи Суй, в 607 году, когда народ находится в отчаянном положении под властью жестокого императора, опытный наемник решает начать новую главу своей жизни, путешествуя по стране вместе со своим сыном. Вглядываясь в теневые контуры долгов и берясь за самые опасные задания — от эскорта до выполнения заказных убийств, наемник сталкивается с миром политических интриг, кровавых разборок между воинскими кланами и с растущей угрозой демонов-людоедов, готовых поглотить все на своем пути. В его руках лежит судьба не только собственной семьи, но и всей империи.