Демон Масатора Акуцу пришёл на Землю в поисках харизматичного лидера, который возглавит его товарищей и поможет спасти мир демонов от ангельской угрозы. Он быстро нашёл подходящую кандидатку — Лили Аманэ. Но, к его удивлению, она оказалась ангелом с весьма непростым характером, которая тоже ищет союзников среди смертных.