Сяо Ян, третий молодой мастер одной из трех великих семей города Утан, стал посмешищем для многих из-за его низкого уровня Доу Ци. Будучи униженным разрывом помолвки с Налан Ян Ран, старшим учеником секты Юн Лань, Сяо Ян не смог вынести этого позора и заключил с Янь Ран договор, оговаривая, что они урегулируют свою помолвку путем соревнования по боевым искусствам спустя три года. Чтобы повысить свой уровень Доу Ци, Сяо Ян отправился на Гору Волшебного Зверя, где встретил маленького Бессмертного Врача и был вовлечен в спор с Корпусом Головы Волка. Скрываясь от Корпуса Головы Волка, Сяо Ян случайно стал свидетелем битвы между Юн Чжи, достигшим уровня Доу Хуан, и Крылатым Королем Львом из Пурпурного Кристалла. Сяо спас Юнь Чжи, когда она потерпела поражение от Короля Льва, и двое из них решили снова бросить вызов Королю Льву после некоторых неожиданных поворотов. Они расстались и, наконец, добились успеха. Затем Юнь Чжи тайно ушел, и Сяо Ян тоже решил оставить Горного Волшебного Зверя ради Десерта Змеиного Клана…