Однажды два лесника, 20 лет охранявшие горы и леса, отчаянно сражались с браконьерской бандой. Один погиб, другой получил серьезные ранения. Местонахождение браконьеров неизвестно. Пять лет спустя Вэй Цзяна, ушедшего из Бюро общественной безопасности леса, попросили помочь найти пропавшего лесника, новичка Цинь Чуаня. В процессе знакомства с окружающей средой они встретились с ветеринаром местного заповедника Е Сяо Ванем, руководителем организации по защите животных Сайной и другими. Неожиданно они наткнулись на след браконьеров и решили с ними разобраться. Злобные браконьеры и кровожадные волки несколько раз бродили на грани жизни и смерти, но все равно бесстрашно шли вперед.