Кермит и его друзья решили устроить сюрприз маме медведя Фоззи и провести Рождество на ее большой ферме. Но они не знают, что она на праздник сдала в аренду свой дом Доку и его собаке Спрокету, а сама собралась улететь в Малибу. Планы приходится менять, когда все друзья Фоззи сваливаются ей на голову, а тут еще приходят колядовать завсегдатаи Улицы Сезам. Позже Кермит и его племянник Робин в подвале обнаруживают проход в Скалу Фрэгглов, а когда начинается снежный буран, все ожидают прибытие мисс Пигги, чтобы успеть отпраздновать Рождество вместе.