Мифическая гора-обитель, скала Края Облака, самая опасная из четырех смертоносных зон Континента Лазурного Облака. База Облачного Утеса известна как Кладбище Мрачного Жнеца. За бесчисленные годы количество людей, упавших с этой скалы, слишком велико, чтобы их можно было сосчитать. Никто из них, даже трое сильнее богов-повелителей, чья сила могла пронзить небеса, не смог вернуться живым. Однако мальчик, которого преследуют разные люди, потому что он один владеет бесценным сокровищем, прыгает со скалы, но вместо того, чтобы умереть, он просыпается в теле мальчика с таким же именем в другом мире. Это история о мальчике, владеющем Небесной Ядовитой Жемчужиной, развивающем силу, позволяющую противостоять небу и земле, о лорде, наблюдающем за миром.