Двадцать лет назад секта Цюнхуа воспользовалась двойными мечами Ваншу и Сихэ, чтобы захватить царство демонов и подчинить себе духовную силу, разжигая войну между людьми и демонами, которая принесла страшные жертвы. Но двое их учеников, Юнь Тянь Цин и Су Юй, отвернулись от их философии и ушли, чтобы начать новую жизнь. Их сын, Юнь Тянь Хэ, вырос вдали от прошлых тайн, но судьба свела его с Хань Лин Ша и Лю Мэн Ли, когда они вместе отправились исследовать тайны его прошлого. Под руководством Муронг Цзы Инь, они вступают в секту Куньсюй Цюнхуа и становятся ее учениками. Вместе они исследуют свои прошлые связи и раскрывают страшные тайны, которые могут изменить ход мировой истории. По мере того, как прошлое раскрывает свои темные тайны, они обнаруживают, что их судьбы тесно переплетены, и что только объединившись, они могут противостоять угрозе, подстерегающей мир. С этим новым знанием они отправляются на поиски истины, сталкиваясь с опасностями и темными силами, и, несмотря на страх и сомнения, они готовы противостоять своей судьбе и спасти мир от грозящего зла.