Добро пожаловать в Ямаути - край, населенный ятагарасу, расой трёхногих воронов, способных превращаться в людей. Страна Ямаути разделена на четыре региона: Север, Юг, Восток и Запад, в каждом из которых правит знатный род. Юкия, сын одного из правителей Севера, потрясен вызовом на приём к наследнику трона.