В самом центре Нью-Йорка 1980-х годов, где каждая улица хранит свои истории, живет Винсент — талантливый кукольник и душа популярного детского телешоу. Его жизнь насыщена креативом, магией персонажей, которых он создает, и радостью от общения с маленькими зрителями. Но за яркими кулисами его карьеры скрывается личная трагедия — исчезновение его обожаемого сына, который однажды не дошел до школы и словно испарился. Дни превратились в недели, недели — в месяцы безуспешных поисков, полных разочарований. В момент отчаяния Винсент находит забытые рисунки сына, изображающие Эрика — сказочное существо, которого мальчик описывал как своего воображаемого друга. Эти рисунки становятся последним лучом надежды для Винсента. Одержимый желанием вновь обрести сына, Винсент решает создать нового персонажа для своего телешоу — куклу Эрика, воплощение сказочного существа с рисунков сына. Он верит, что это может стать сигналом для мальчика и помочь ему найти дорогу домой. В то время как Винсент вкладывает всю свою душу в создание и продвижение Эрика на экранах, его семья и детективы, занимающиеся поисками, начинают замечать тревожные изменения в его поведении. Первоначально поддерживавшие его в стремлении использовать все возможные методы для поиска ребенка, они теперь видят, как граница между реальностью и фантазией стирается в голове Винсента. Его одержимость Эриком и убежденность в том, что именно этот персонаж сможет вернуть сына, начинают казаться опасными не только для него самого, но и для окружающих.