Год 1944. Вихрь войны приводит истребительный полк под командованием Александра Романова на передовую в Анапу, в сердце предстоящей битвы за Крым. В ожесточённом воздушном бою Романову удаётся захватить ценный трофей — новейший немецкий истребитель. Пленённый самолёт отправляется в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разворачиваются работы над новым советским истребителем Як-9У. Судьба неистово вращает колесо обстоятельств, и вскоре Романов оказывается в этих стенах, вновь вживаясь в роль лётчика. Вместе с коллективом инженеров и летчиков-испытателей он погружается в творческий процесс, воссоздавая мечту в виде новой машины. Здесь, среди моторного рёва и мастерства конструкторов, Романов находит не только любовь, но и веру в свои силы, в возможность снова подняться в небо, вернуться к своему полку и внести свой вклад в победу над врагом.