На мерцающих берегах таинственной части Европы две девочки-подростка, Ханаке и ее лучшая подруга, обсуждают свои первые любовные переживания, наблюдая за яхтами, плывущими в Киото. Они шепчут молитвы и стихи, выражая свои сокровенные желания. Волшебство их изолированной рыбацкой деревни меркнет, когда они сталкиваются с последствиями недавней катастрофы: кто-то увлекается эротическим искусством, кто-то - духовными заклинаниями. Понимая, что близость сама по себе не поможет им справиться с утратой, они ищут утешение и ответы. В этой глубоко интуитивной истории известный эстонский режиссер Марко Раат исследует темы любви и утраты, раскрывая жизнь общества, которое по-прежнему верит в свою связь со Вселенной.