Чжу Вэнь заставляет императора Ай отказаться от трона и основывает династию Поздний Лян. Вскоре он спасает мальчика, сорвавшегося со скалы во время спасения волчат, и берет его под своё крыло. Мальчику дают имя Чжу Ювэнь и присваивают титул принца Бо. Спустя десять лет Чжу Ювэнь влюбляется в дочь губернатора Ма Чжайсин. Вместе они оказываются втянутыми в борьбу за власть между тремя наследниками трона, братьями Чжу Ювэня.