На границу СССР из Германии приезжает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Есенина из Советского Союза. Ему остается только сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт убегает из Москвы в заснеженный Ленинград, попадая в водоворот событий. Он стремится к своей любимой, преодолевая все препятствия, возникающие на его пути.