Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, прекрасно владеющий стрельбой и рукопашным боем, готов идти на любые жертвы ради выполнения задач. В ходе одной из операций, которой он руководит, случается провал, и один из агентов гибнет. Николай убежден, что в отделе завелся «крот», но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин отправляется в глухую деревню к своему старому сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и «черными копателями», и вскоре узнает, что несколько его предшественников пропали без вести или были убиты.