Летом 1985 года на Кейп-Коде, юная Лили, опережающая свой возраст в развитии, заводит дружбу с загадочной девушкой по имени Меса, которая ровесница ей. Путешествуя на велосипедах по причудливым уголкам местности и исследуя глубины своей истинной сущности, они постепенно раскрывают мощные чувства друг к другу.