Рэймонд Форрестер, один из лучших преподавателей психологии в Калифорнийском университете, привлекает внимание женщин своим умом и внешностью. Он поддерживает себя в отличной форме и тщательно скрывает личные тайны, предпочитая проводить уик-энды в компании молодых студенток. На протяжении нескольких месяцев Рэймонд поддерживает роман с Дороти, своей лучшей ученицей, и решает провести с ней незабываемую ночь, используя загадочный препарат, приобретённый у знакомого наркодиллера. Однако страстная ночь в уединённом загородном отеле оборачивается неожиданной встречей с агентами ЦРУ, расследующими серию таинственных убийств, связанных с новым психотропным веществом. Попав под подозрение, Рэймонд не может вспомнить события прошедшей ночи и отчаянно пытается очистить своё имя от обвинений следователей.