Лорд Даиго, стремясь избавить свои земли от голода, болезней и неурядиц, а также захватить власть над всей страной, решается на отчаянный шаг. Он заключает сделку с демонами, позволяя им забрать любую ценность в обмен на обещание процветания его владений. Хитрые демоны выбирают органы и части тела его новорожденного сына, оставляя младенца практически без жизненно важных элементов тела. Несмотря на это, лорд Даиго приказывает избавиться от ребенка, считая его жертвой ради общего блага. Но судьба младенца принимает неожиданный поворот. Благодаря своей невероятной способности к выживанию, мальчик попадает к искусному врачу, который делает все возможное, чтобы дать ему шанс на жизнь. Шестнадцать лет спустя, мальчик, получивший имя Хяккимару, отправляется в странствие по стране. Лишенный зрения, слуха, обоняния и осязания, он обладает уникальной способностью чувствовать присутствие демонов. Этот дар становится его ключом к возвращению утраченных частей тела, ведь каждый убитый им демон возвращает ему частицу его сущности. Жизнь Хяккимару круто меняется, когда он спасает молодого хулигана по имени Дороро от речного монстра. Несмотря на свою юность, Дороро обладает непокорным духом и решает следовать за Хяккимару, восхищенный его силой и решимостью. Вместе они отправляются в опасное путешествие, наполненное битвами с демонами и поисками ответов.