Дилогия о фантастической стране Арвентур, куда неожиданно попадают герои фильма. Первая часть, \"Фанданго\", разворачивается в Петербурге во время голодной зимы 1921 года. В центре сюжета - юноша, который благодаря своим духовным стремлениям оказывается в прекрасном ирреальном мире. Вторая часть, \"Тайна морского пейзажа\", рассказывает об императоре, воспитанном на картинах Художника. Обнаружив, что реальный мир его царства лишён гармонии, он не может смириться с грязью и ужасами суровой действительности. Чары Художника отвратили его от всего, что он имеет, и заставили мечтать о том, что ему никогда не будет принадлежать.