Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма приобретает старенькую \"Победу\". Он решает отправиться на этом авто в Берлин, чтобы обменять его на новенький шестисотый \"Мерседес\". Вместе с ним в путь отправляется его друг, который планирует продать в Германии старые советские манекены. В Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который вдохновляет его впервые выступить на зарубежной сцене.