В 1947 году святой отец О’Ши прибывает с католической миссией в Главную провинцию Китая. Миссия находится на грани закрытия, так как местные жители больше увлечены гражданскими распрями, чем религией. Сам священник, похоже, не торопится исполнять свои обязанности, больше интересуясь красивой медсестрой Энн, военной вдовой. Но его необычные проповеди постепенно привлекают внимание местных жителей к католицизму, а его отношения с Энн начинают приобретать всё менее духовный характер.