Действие фильма разворачивается в живописном Киото, где возникают необычные отношения между одиноким университетским гиком Тадаши, увлеченным играми и мечтающим найти девушку, и Иззи, девушкой-ёкай, которая поддерживает свою силу через физическую связь с мужчинами. Истинная цель Иззи - отомстить человеческой семье за инцидент, произошедший 500 лет назад. Однако, Тадаши стремится найти мирное решение конфликта, не подозревая об истинных мотивах Иззи. В процессе их взаимодействия, возникают сложные и неоднозначные ситуации, которые проверяют их намерения и заставляют искать компромиссы.