Школьник Хигари испытывает большие трудности в поиске друзей. Однажды жарким летним днем его жизнь резко меняется, когда он встречает демоницу Цумуги, которая находится в человеческом мире в поисках своей матери. Эта встреча приводит к неожиданным событиям и приключениям, кардинально меняющим судьбу Хигари и его новый необычный друг.