Ли Ён, таинственное божество, спустившееся с уединённых горных вершин, принимает человеческий облик для выполнения важной миссии — восстановления баланса и порядка среди людей. Обладая невероятной силой и глубоким пониманием человеческой природы, он становится незаменимым хранителем мира. Однако его задача усложняется вмешательством сводного брата Ли Рана, кумихо — мифического девятихвостого лиса, который ненавидит людей. В отличие от Ли Ёна, Ли Ран видит в людях только источник разочарований и зла, что приводит к постоянным конфликтам между братьями. На фоне их противостояния появляется Нам Джи-а, амбициозный продюсер экстремального реалити-шоу, стремящаяся к разгадкам паранормальных явлений. Узнав о существовании кумихо, она видит в этом возможность создать сенсационный материал, который взорвет рейтинги её шоу. Джи-а давно выслеживает Ли Рана, надеясь запечатлеть его на камеру и раскрыть тайну его существования миру. Судьбы этих трёх персонажей переплетаются в сложном узоре событий. Ли Ён борется за сохранение мира, сражаясь с собственным братом и одновременно пытаясь понять и помочь людям. Ли Ран мучается вопросами о своей природе и месте в мире. Джи-а рискует всем ради достижения своей профессиональной мечты, не осознавая, насколько опасным может быть её погружение в мир сверхъестественного.