Три года спустя после войны между людьми и демонами два клана охотников на демонов — дом Сюаньюань и дом Мо — решают объединиться. В это время Ши Сы, дочь владыки демонов, теряет память и становится доброй и невинной девушкой. Спасённая семьёй Сюаньюань, она притворяется их старшей дочерью Юй и выходит замуж за Мо Яня, старшего сына дома Мо. Несмотря на то, что Ши Сы влюбляется в Мо Яня с первого взгляда и стремится завоевать его сердце, их отношения сталкиваются с препятствием — долг охотника на демонов всегда стоит на первом месте.