Белль — единственный человек в мире, где все остальные существа — антропоморфные животные. Без клыков, шерсти или когтей, она чувствует себя чужой в этом окружении. Полная решимости узнать своё происхождение и найти ответы на волнующие её вопросы, Белль отправляется в путешествие с одним лишь гигантским мечом Рундингом. В её пути перед ней открываются как невероятные возможности, так и коварные ловушки, ставящие её перед выбором между истиной и саморазрушением.