Начинающий актёр Эдвард живёт в Нью-Йорке и мечтает о значительных ролях и признании. В стремлении приблизиться к своей цели он решается на радикальную операцию, полностью изменяющую его внешность. Мечта о новом облике сбывается, но вскоре превращается в кошмар: Эдвард теряет роль, для которой был словно создан, и с неистовством одержимого пытается вернуть то, что потерял.