В мире, где магия определяет всё, Уилл — исключение: у него нет способности к колдовству. Однако он учится в академии магов, где его постоянно преследуют насмешки и недовольства однокурсников. Но Уилл обладает особыми навыками — он талантливый фехтовальщик. Вопрос лишь в том, хватит ли его мастерства, чтобы противостоять могучим волшебникам и доказать, что сила меча способна соперничать с магией.