В 2003 году в секторе Газа, где всё ещё существуют израильские поселения, бушует вторая интифада. Около 43% населения — это дети младше 14 лет. В этом контексте разворачивается история одиннадцатилетнего Махмуда, палестинца, живущего с матерью Фарой, вдовой «мученика» сопротивления. Махмуд помогает матери продавать тимьян на улицах разрушенного города, где постоянные тревоги, бомбардировки и комендантский час стали привычным явлением. Единственным утешением для Махмуда становится море. На пляже он встречает Алона, еврейского мальчика, с которым его объединяет страсть к серфингу. Алон — единственный сын израильской пары, и, несмотря на разные происхождения, мальчики находят общий язык на волнах. Их наставником становится Дэн, молодой иностранный серфер, оставшийся в стране после травмы, которая привела его к зависимости от обезболивающих. Дэн обучает мальчиков основам серфинга, помогая им обрести покой и радость на фоне ужасающего повседневного насилия. Однако окружение Махмуда, включая его друзей, с опаской относится к его дружбе с Алоном. Некоторые из них уже присоединились к палестинскому освободительному движению. Но Махмуд и Алон, несмотря на давление, продолжают жить своей дружбой, оставаясь детьми, вынужденными расти в атмосфере ненависти и страха, навязанной им взрослыми. Война, причины которой они не до конца понимают, отбирает у них детство и ставит перед жестокими испытаниями.