Преступник, страдающий слуховыми галлюцинациями, вынужден противостоять своим прошлым демонам, когда новый заказ втягивает его в кошмарный круговорот галлюциногенных препаратов, мстителей, живущих в собственных иллюзиях, и садиста-гипнотизера, который кажется скорее чудовищем, чем человеком.