В якутском селе, напротив друг друга, живут две неполные семьи, где матери давно нет. Робкого и нерешительного Ивана постоянно унижает сосед — дерзкий и самоуверенный Тихон. Однажды, когда Тихон избивает Ивана прямо на глазах у его сына, подросток теряет веру в отца и начинает всё больше тянуться к его обидчику, постепенно переходя на его сторону.