Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант по имени Чань, стремясь вернуть справедливость после того, как его обманули бандиты, крадёт мешок, в котором, по его предположению, лежат деньги. Спасаясь бегством, он находит укрытие в крепости Коулун — загадочном районе с хаотичной застройкой, где царят свои собственные правила. Но вместо денег в мешке оказываются наркотики, и Чань, отчаянно пытаясь продать их, сталкивается с местной бандой. Главарь банды по прозвищу Циклон, проявив неожиданное великодушие, решает помочь Чаню, погашает его долг и даёт работу. Чань обретает новую жизнь, дом и товарищей. Однако параллельно владелец части Коулуна и сводный брат Циклона начинает раскрывать личность человека, которого он мечтал убить на протяжении долгих лет.