Напарники-полицейские Джек и Стив ведут расследование серии жестоких убийств молодых женщин и вскоре обнаруживают, что одну из жертв в ночь перед её смертью виделся именно Джек. Поскольку его брат выставил свою кандидатуру на выборы в сенат США, семья политика должна оставаться вне подозрений. Тем не менее, в ходе расследования оказывается, что все, кого Джек знает, так или иначе причастны к делу. Ему начинают поступать рифмованные угрожающие записки, на которых вместо подписи стоит кроваво-красный поцелуй, оставленный губной помадой. Всё усложняется после того, как любовница Джека, Эллен, принимающая участие в предвыборной кампании его брата, соблазняет Стива. Ситуация становится ещё более запутанной, и подозрения начинают падать на всех.