После трагической смерти своей лучшей подруги Иззи, Анна полностью погружается в заботу о бездомном коте по имени Бугер, которого они вместе приютили. Но когда Бугер внезапно кусает её, Анна замечает, что в её теле начинают происходить необъяснимые и пугающие изменения.