Торговец Лоуренс странствует по дорогам, ведя за собой небольшую повозку с товарами. В одной из деревень он встречает необычную девушку с волчьими ушами и хвостом. Её зовут Хоро Мудрая, и она является древним духом волчицы, который оберегает местный урожай. Хоро мечтает вернуться на свою родину, и Лоуренс соглашается помочь ей в этом нелёгком пути. Так начинается их совместное приключение — торговца и мудрой волчицы.