Во время своих странствий самурай Сандзюро оказывается в городе, где назревает серьёзный конфликт в одном из кланов. Главу клана арестовали по ложному обвинению, и он, вместе с семьёй, находится в заточении. На его место уже готовится взойти коварный заговорщик Кикуи. Лишь небольшая группа молодых воинов решается бороться за справедливость, но их усилий недостаточно. На помощь им приходит Сандзюро, который полагается на свою смекалку, внезапные ходы, храбрость и, конечно, острый меч, которым он расправляется с врагами прежде, чем на клинке успевает высохнуть кровь.