Молодой путешественник Дмитрий Санин, оказавшись во Франкфурте, влюбляется в итальянку Джемму, дочь владелицы местной кофейни. Джемма отвечает ему взаимностью, и пара решает пожениться. Однако для организации свадьбы необходимы деньги, и Санин принимает решение продать своё небольшое имение. Покупателем становится Мария Николаевна Полозова, жена его давнего друга. Но во время их короткого общения Санин попадает под очарование Марии Николаевны... Обещания, данные Джемме, оказываются забыты, а искренняя любовь разрушена.