Молодая журналистка Энн начинает расследование таинственного исчезновения своего друга, с которым они вместе учились в университете. В его доме она находит видеозапись, на которой друг рассказывает, что изучал один из секретных правительственных экспериментов, связанный с разработкой сыворотки, способной изменять сознание людей. Эта сыворотка изготавливалась из мозга умерших, а результаты экспериментов были засекречены, и программа была закрыта. Ужасная истина состоит в том, что её друг, в процессе своего расследования, получил доступ к секретным документам и формуле сыворотки, после чего решился испытать её на себе — и пропал. Энн начинает копаться в материалах правительственного эксперимента, пытаясь найти его участников и выяснить, что случилось с её другом. Однако по мере расследования открываются такие жуткие факты, что Энн начинает понимать: некоторые тайны лучше не раскрывать.