Ума, дочь известного злодея и нынешний директор школы Аурадон, решает пригласить в школу Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Тем временем, сама Королева Червей подстрекает к восстанию против Аурадона. Ред, не желая идти по стопам своей матери, решает объединиться с Хлоей, дочерью Золушки и перфекционисткой, чтобы отправиться в прошлое. Их цель — изменить ход событий, которые когда-то привели Королеву Червей к злодейству.