Два десятилетия назад цирк посетил деревню недалеко от Каракаса, и вскоре после этого Андреина Ароча, дочь землевладельца, скончалась от неизлечимой болезни, оставив после себя новорождённую девочку. Её мачеха Эрминия, амбициозная женщина без моральных принципов, узнаёт о трагедии в поселении цыган-циркачей, где также погибла дочь предсказательницы, и её ребёнок оказался мёртв. У Эрминии есть двое сыновей-близнецов от предыдущего брака, и она решает реализовать дьявольский план, чтобы завладеть наследством. Ночью один из слуг осуществляет подмену новорожденных. В колыбель сеньоров помещают мёртвое тело цыганского малыша, а настоящая дочь Андреиной уходит с цирком.